Режиссер
1927 — Сенька-Африканец (совм. с Д. Черкесом, Ю. Меркуловым)
1929 — Слушайте! Слушайте! Говорит Москва...
1933 — Блэк энд уайт (совм. с Л. Амальриком)
1934 — Царь Дурандай (совм. с В. Брумберг, З. Брумберг)
1936 — Стрекоза и муравей (совм. с В. Брумберг, З. Брумберг)
1937 — Котофей Котофеевич
1938 — Журнал Политсатиры № 1 (совм. с Д. Бабиченко, Л. Амальриком, А. Ивановым, В. Полковниковым)
1938 — Три мушкетёра
1939 — Мойдодыр
1940 — Ивась
1941 — Лгунишка
1941 — Не топтать фашистскому сапогу нашей родины (совм. с А. Ивановым)
1941 — Журнал Политсатиры № 2 (совм. с В. Брумберг, З. Брумберг, О. Ходатаевой и А. Ивановым)
1943 — Краденое солнце (совм. с О. Ходатаевой)
1945 — Зимняя сказка
1947 — Конёк-Горбунок (совм. с А. Снежко-Блоцкой)
1949 — Гуси-лебеди (совм. с А. Снежко-Блоцкой)
1949 — Чужой голос
1951 — Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
1952 — Снегурочка (совм. с А. Снежко-Блоцкой)
1953 — Лесной концерт
1954 — Мойдодыр
1955 — Храбрый заяц
1956 — Двенадцать месяцев (совм. с М. Ботовым)
1957 — Песня о дружбе (совм. с М. Ботовым)
1957 — В некотором царстве...
1959 — Дорога весны (совм. с Д. Бабиченко и Л. Атамановым)
1959 — Приключения Буратино (совм. с Д. Бабиченко)
1962 — Летающий пролетарий (совм. с И. Боярским)
1964 — Левша
1965 — Как один мужик двух генералов прокормил (совм. с В. Данилевичем)
1966 — Поди туда, не знаю куда (совм. с В. Данилевичем)
1967 — Легенда о злом великане
1969 — Времена года (совм. с Ю. Норштейном)
1971 — Сеча при Керженце (совм. с Ю. Норштейном)
1972 — Аве Мария (совм. с В. Данилевичем)
1973 — Здоровье начинается дома
1975 — Конёк-Горбунок (совм. с Б. Бутаковым)
1979 — Волшебное озеро (стереоскопический вариант) (совм. с В. Данилевичем)
1984 — Сказка о царе Салтане (совм. с Л. Мильчиным)
Сценарист
1930 — Кооперация на рельсах (совм. с Д. Черкесом)
1934 — Царь Дурандай (совм. с В. Брумберг, З. Брумберг)
1936 — Стрекоза и муравей (совм. с В. Брумберг, З. Брумберг)
1938 — Журнал Политсатиры № 1 (совм. с Д. Бабиченко, Л. Амальриком, А. Ивановым, В. Полковниковым)
1938 — Три мушкетёра (совм. с Г. Берёзко)
1941 — Лгунишка (совм. с Г. Берёзко)
1941 — Не топтать фашистскому сапогу нашей родины
1943 — Краденое солнце (совм. с Э. Двинским)
1945 — Зимняя сказка (совм. с Е. Шварцем)
1949 — Гуси-лебеди (совм. с А. Снежко-Блоцкой)
1951 — Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях (совм. с Ю. Олешей)
1952 — Снегурочка (совм. с А. Снежко-Блоцкой и О. Леонидовым)
1954 — Мойдодыр
1955 — Храбрый заяц
1957 — Песня о дружбе
1964 — Левша
1965 — Как один мужик двух генералов прокормил (совм. с А. Симуковым)
1967 — Легенда о злом великане
1969 — Времена года
1971 — Сеча при Керженце
1972 — Аве Мария
1975 — Конёк-Горбунок (совм. с А. Волковым)
1979 — Волшебное озеро (стерео-мультфильм)
1984 — Сказка о царе Салтане (совм. с Л. Мильчиным)
1986 — Петух и боярин
Художник
1927 — Каток (совм. с Д. Черкесом)
1929 — Похождения Мюнхаузена (совм. с В. Сутеевым, В. Валериановой)
1931 — Улица поперёк (совм. с П. Носовым, Л. Амальриком, И. Беляковым)
1941 — Не топтать фашистскому сапогу нашей родины (совм. с А. Ивановым)
1944 — Телефон (совм. с М. Цехановским, В. Цехановской)
1984 — Сказка о царе Салтане (совм. с Л. Мильчиным)
Художник-мультипликатор
1925 — Китай в огне (совм. с З. Комиссаренко, Ю. Меркуловым, Н. Ходатаевым)
1925 — Механика головного мозга
1931 — Сорок сердец