Режиссер
1962 — История одного преступления
1964 — Топтыжка
1965 — Каникулы Бонифация
1966 — Человек в рамке
1967 — Отелло-67
1968 — Фильм. Фильм. Фильм.
1969 — Винни Пух
1970 — Юноша Фридрих Энгельс
1971 — Винни Пух идет в гости
1972 — Винни Пух и день забот
1973 — Остров
1974 — Дарю тебе звезду
1976 — Икар и мудрецы
1982 — Олимпионики
1983 — Лев и Бык
Сценарист
1964 — Топтыжка
1965 — Каникулы Бонифация
1965 — Сказка о царевиче и трех лекарях
1966 — Человек в рамке
1967 — Отелло-67
1968 — Фильм. Фильм. Фильм.
совм. с В. Головановым
1969 — Винни Пух
совм. с Б. Заходером
1970 — Юноша Фридрих Энгельс
совм. c В. Курчевским, Кл. Георги, К. Георги
1971 — Винни Пух идет в гости
совм. с Б. Заходером
1972 — Винни Пух и день забот
совм. с Б. Заходером
1973 — Остров
1973 — Равновесие страха
совм. с Э. Назаровым, А. Калошиным, В. Зуйковым
1974 — Дарю тебе звезду
совм. с М. Мотрук
1976 — Икар и мудрецы
1982 — Олимпионики
1983 — Лев и Бык
1986 — Три новеллы
2011 — Верхом на метле
Художник-мультипликатор
1938 — Ивашко и Баба-Яга
1938 — Охотник Фёдор
1938 — Сказка о добром Умаре
1939 — Дядя Стёпа
1940 — Медвежонок
1941 — Муха-Цокотуха
1948 — Волшебный ковёр
1948 — Охотничье ружьё
1948 — Серая Шейка
1948 — Слон и муравей
1948 — Федя Зайцев
1948 — Цветик-семицветик
1949 — Гуси-лебеди
1949 — Кукушка и скворец
1949 — Лев и заяц
1949 — Чудесный колокольчик
1949 — Скорая помощь
1950 — Волшебный клад
1950 — Когда зажигаются ёлки
1950 — Крепыш
1950 — Лиса-строитель
1950 — Сказка о рыбаке и рыбке
1951 — Высокая горка
1951 — Друзья товарищи
1951 — Лесные путешественники
1951 — Ночь перед Рождеством
1951 — Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
1952 — Аленький цветочек
1952 — Валидуб
1952 — Каштанка
1952 — Сармико
1953 — Волшебный магазин
1953 — Ворона и лисица, кукушка и петух
1953 — Непослушный котёнок
1953 — Полёт на Луну
1953 — Храбрый Пак
1954 — Царевна-Лягушка
1954 — Козёл-музыкант
1954 — На лесной эстраде
1954 — Опасная шалость
1954 — Оранжевое горлышко
1954 — Стрела улетает в сказку
1955 — Заколдованный мальчик
1955 — Необыкновенный матч
1955 — Ореховый прутик
1955 — Пёс и кот
1955 — Снеговик-почтовик
1955 — Стёпа-моряк
1955 — Храбрый заяц
1955 — Это что за птица?
1956 — Двенадцать месяцев
1956 — Девочка в джунглях
1956 — Приключения Мурзилки (выпуск 1)
1956 — Старые знакомые
1957 — В некотором царстве...
1957 — Знакомые картинки
1957 — Опять двойка
1957 — Снежная королева
1958 — Кошкин дом
1958 — Мальчик из Неаполя
1958 — Петя и Красная Шапочка
1958 — Сказ о Чапаеве
1958 — Тайна далёкого острова
1959 — Скоро будет дождь
1959 — Ровно в три пятнадцать
1959 — Приключения Буратино
1960 — Мурзилка на спутнике
1960 — Непьющий воробей. Сказка для взрослых
1960 — Разные колёса
1960 — Человечка нарисовал я
1961 — Большие неприятности
1961 — Ключ
1961 — Семейная хроника
1963 — Бабушкин козлик. Сказка для взрослых
1982 — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьм