Режиссер
1937 — Женитьба (совм. с Х. Локшиной)
1939 — Доктор Калюжный (совм. с Х. Локшиной)
1942 — Принц и нищий (совм. с Х. Локшиной)
1946 — Синегория (совм. с Х. Локшиной)
1953 — Синяя птичка (совм. с Х. Локшиной)
1955 — Фонтан (совм. с Х. Локшиной)
1964 — Обыкновенное чудо (совм. с Х. Локшиной)
1966 — Веселые расплюевские дни (совм. с Х. Локшиной)
Сценарист
1937 — Женитьба (автор сценария совм. с Х. Локшиной)
1964 — Обыкновенное чудо (автор сценария совм. с Х. Локшиной)
1966 — Веселые расплюевские дни (автор сценария совм. с Х. Локшиной)
Актер
1934 — Поручик Киже (Коблуков)
1937 — Женитьба (Подколесин)
1938 — На границе (Волков)
1940 — Музыкальная история (Тараканов)
1941 — Эликсир бодрости (в Боевом к/сб. № 7) (рядовой Шульц)
1942 — Швейк готовится к бою (Франсуа в новелле «Моды Парижа»)
1944 — Иван Никулин — русский матрос (Тихон Спиридонович)
1944 — Свадьба (жених)
1947 — Золушка (Король)
1947 — Квартет (озвучание)
1949 — Встреча на Эльбе (капитан Томми)
1950 — Волшебный клад (озвучание)
1952 — Ревизор (почтмейстер)
1953 — Джамбул (унтер)
1953 — Лесной концерт (озвучание)
1953 — Синяя птичка (Петухов)
1955 — Заколдованный мальчик (озвучание)
1955 — Неоконченная повесть (Колосков)
1955 — Нестерка (Самохвальский)
1955 — Фонтан (Петухов)
1956 — Палка-выручалка (озвучание)
1957 — Верлиока (озвучание)
1957 — Девушка без адреса (дед)
1957 — Исполнение желаний (озвучание)
1958 — Ведьма (дьячок)
1958 — Краса ненаглядная (озвучание)
1958 — Спортландия (озвучание)
1958 — Тайна далекого острова (озвучание)
1958 — Шли солдаты (Якоб Гофман)
1959 — Легенда о завещании мавра (озвучание)
1960 — Аленка (Витаминыч)
1960 — Русский сувенир (Джон Пиблс)
1961 — Водяной (Прохор Лыков)
1961 — Дорогая копейка (озвучание)
1961 — Дракон (озвучание)
1961 — Семейная хроника (озвучание)
1962 — Дикие лебеди(озвучание)
1963 — Дочь солнца (озвучание)
1963 — Каин ХVIII (король Каин ХVIII)
1963 — Монета (прохожий (в новелле «Воскресенье в джунглях»))
1963 — Оптимистическая трагедия (Вожачек)
1963 — Свинья-копилка (озвучание)
1964 — Дюймовочка (озвучание)
1964 — Кот-рыболов (озвучание)
1964 — Лягушонок ищет папу (озвучание)
1964 — Обыкновенное чудо (Король)
1964 — Почта (озвучание)
1964 — Храбрый портняжка (озвучание)
1965 — Лягушка-путешественница (озвучание)
1965 — Наргис (озвучание)
1966 — Веселые расплюевские дни (Тарелкин)
1967 — Слоненок (озвучание)
1969 — Возвращение с олимпа (озвучание)
1970 — Два дня чудес (профессор — злой волшебник)
1971 — 12 стульев (критик театра Колумб)
1971 — Джентльмены удачи (Мальцев)
1971 — Если ты мужчина... (Ульяныч)
1972 — Винни-Пух и день забот (озвучание)
1973 — В мире басен (озвучание)
1975 — Меняю собаку на паровоз (эпизод)
1975 — Пошехонская старина (к/а)
Персонаж
1978 — Профессия — киноактер