Режиссер
1961 – Друг мой, Колька! (с Алексеем Салтыковым)
1962 – Без страха и упрека
1963 – Большой фитиль. Сон в руку. Увертюра.
1964-1986 – Фитиль. Эстетика поведения. Занимайтесь самбо! С легким паром
1965 – Звонят, откройте дверь
1969 – Гори, гори, моя звезда 
1972 – Точка, точка, запятая…
1974 – Москва, любовь моя 
1976 – Сказ про то, как царь Петр арапа женил 
1976 – Клоуны и дети 
1979 – Экипаж 
1982 – Сказка странствий 
1988 – Шаг 
1990 – Затерянный в Сибири 
1994 – Альфред Шнитке. Портрет с друзьями (документальный)
2000 – Граница: Таежный роман (телесериал) 
2002 – Раскаленная суббота 
2005 – Лебединый рай (телесериал)
2013 – Шагал – Малевич 

Сценарист 
1969 – Гори, гори, моя звезда (с Юлием Дунским, Валерием Фридом)
1972 – Точка, точка, запятая… (с Михаилом Львовским)
1974 – Москва, любовь моя (с Эдвардом Радзинским и Тасиуки Касикура)
1976 – Клоуны и дети 
1976 – Сказ про то, как царь Петр арапа женил (с Юлием Дунским, Валерием Фридом)
1979 – Экипаж (с Юлием Дунским, Валерием Фридом)
1982 – Сказка странствий (с Юлием Дунским, Валерием Фридом)
1988 – Шаг (с Есики Ивама, Виктором Мережко, Владимиром Цветовым)
1990 – Затерянный в Сибири (с Джеймсом Брабазоном, Юрием Коротковым, Валерием Фридом)
1990 – А в России опять окаянные дни (с Эдуардом Володарским)
1994 – Альфред Шнитке. Портрет с друзьями (документальный)2000 – Граница: Таежный роман (телесериал, с Зоей Кудря) 
2005 – Лебединый рай (телесериал, с Зоей Кудря)
2013 – Шагал – Малевич 
2015 – Руслан и… (анимационный)

Актер
1964 – Застава Ильича 
1966 – Июльский дождь 
1998 – Испытание на твердость 
2000 – Граница: Таежный роман (телесериал) 
2002 – Раскаленная суббота 
2010 – Дом Солнца
2016 – Экипаж