Режиссёр
1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)
1969 — Времена года (в соавторстве с И. П. Ивановым-Вано)
1969 — Дети и спички
1971 — Сеча при Керженце (в соавторстве с И. П. Ивановым-Вано)
1973 — Лиса и заяц
1974 — Цапля и журавль
1975 — Ёжик в тумане
1979 — Сказка сказок
1994 — Русский сахар (реклама)
1999 — Спокойной ночи, малыши! (вступительная и заключительная заставки; использовалась в программе с 1999 по 2001 год)
2003 — Зимние дни (новелла)
1981 – н. в. — Шинель
Сценарист
1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)
1974 — Цапля и журавль (в соавторстве с Р. А. Качановым)
1979 — Сказка сказок (в соавторстве с Л. С. Петрушевской)
1981-н. в. — Шинель (в соавторстве с Л. С. Петрушевской)
Художник-постановщик
1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)
Художник-мультипликатор, кукловод
1962 — Две сказки
1963 — Сказка о старом кедре
1963 — Внимание! В городе волшебник!
1964 — Левша
1965 — Как один мужик двух генералов прокормил
1965 — Каникулы Бонифация
1966 — Мой зелёный крокодил
1967 — Варежка
1967 — Легенда о злом великане
1967 — Ну и рыжик!
1968 — 25-е, первый день
1968 — Осторожно, щука!
1969 — Времена года
1969 — Жадный Кузя
1969 — Мистер-Твистер
1970 — Письмо
1970 — Бобры идут по следу
1971 — Достояние республики (в фильме)
1971 — Лошарик
1971 — Сеча при Керженце
1971 — Чебурашка
1972 — Мама
1972 — Заветная мечта
1972 — Новогодняя сказка
1973 — Аврора
1973 — Айболит и Бармалей
1973 — Лиса и заяц
1973 — Часы с кукушкой
1974 — Цапля и журавль
1974 — Шапокляк
1975 — Ёжик в тумане
1976 — 38 попугаев
1977 — Я к вам лечу воспоминаньем…
1979 — Сказка сказок
1980 — И с вами снова я
1982 — Осень
1986 — Банкет
1987 — Любимое моё время
1987 — Школа изящных искусств. Пейзаж с можжевельником (Фильм первый)
1990 — Школа изящных искусств. Возвращение (Фильм второй)
1981-н. в. — Шинель