Молодой петербургский чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин встречает на Невском проспекте прекрасную даму. Он устремляется вслед, но незнакомка исчезает в одном из подъездов. С этого дня, скучая в своей холостяцкой квартире или переписывая бумаги в некоем департаменте, Башмачкин мечтает лишь о «небесном создании». Но рушится надежда на счастье: предмет его любви оказывается падшей женщиной. Проходят годы бесплодного, скучного труда. Огромные вороха бумаги исписывает вечный титулярный советник Башмачкин. Бесцветно проходит и личная жизнь Акакия Акакиевича. Прожитые годы оставляют лишь серебряный след в его поредевших волосах да заплаты на изъеденной шинели. Внезапно серые будни чиновника озаряются мечтой: он решает сшить себе новую шинель. Деятельно хлопочет Башмачкин. Шинель готова. Сослуживцы приглашают Акакия Акакиевича на чай. Возвращается Башмачкин один в поздний час. Пустынная площадь. Медленно сходятся вокруг оторопевшего чиновника зловещие тени. Ночные грабители отбирают шинель. Напрасно Башмачкин обивает пороги высоких канцелярий. Его униженные мольбы не находят ответа. «Значительное лицо» срывает на Башмачкине свое раздражение. Акакий Акакиевич приходит домой. Всю ночь преследуют его чудовищные кошмары. Наутро он умирает.
По мотивам повестей Н. В. Гоголя «Шинель» и «Невский проспект».
Фильм сохранился без 5-й части.