По первой книге одноименного романа Михаила Шолохова.

Канун первой мировой войны. Казаки одной из донских станиц уходят в лагерь для отбывания военного сбора. Среди них Степан Астахов, муж молодой казачки Аксиньи. Проводив нелюбимого мужа, Аксинья сближается с Григорием — младшим сыном зажиточного казака Пантелея Прокофьевича Мелехова. Вскоре старик Мелехов женит его на Наталье — дочери станичного богатея Коршунова. Но женитьба не заглушила в душе Григория чувства любви к Аксинье, и он продолжал встречаться с ней. Наталья узнает об измене мужа и, тяготясь своим положением в доме Мелеховых. Решает уйти к отцу. Ей уход предупреждает Григорий. Порвав с семьей, он уходит с Аксиньей из станицы и нанимается батраком в имение местного помещика, генерала Листницкого. Всеобщая мобилизация нарушает жизнь Григория и Аксиньи. Мелехов отправляется на фронт. Общение с революционно настроенным солдатом, бывшим батраком Гаранжей, на многое раскрывает ему глаза. Григорий узнает правду о войне, которая ведется ради выгод помещиков и капиталистов. Дерзкий выпад против посетившего госпиталь члена царской фамилии приводит Мелехова в дисциплинарный батальон. Вернувшись в связи с серьезным ранением домой, Григорий узнает о близости Аксиньи и Листницкого. Избив генеральского сынка и порвав с Аксиньей, Мелехов возвращается в станицу.

Фильм озвучен в 1933 г.