По мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких.

Действие фильма происходит на планете, жители которой живут в Средневековье. В правящую элиту планеты внедрены ученые с Земли, которые прибыли сюда, чтобы направлять общество по гуманистическому пути развития, но при этом им запрещено вмешиваться в судьбы людей и вставать на чью либо сторону в ходе конфликтов. Однако главный герой картины — Дон Румата, смотря на страдания невинных людей, не в силах больше сохранять нейтралитет...