Украина начала 20-х годов. Гражданская война.
В одном из поселков живет железнодорожник Петров со своими детьми — подростками Мишей и Дуняшей. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. Рабочие-железнодорожники спешно организуют оборону. Во время перестрелки бандиты смертельно ранят петрова. Умирая, он завещает своим детям бороться с врагами Советской власти. Миша и Дуняша клянутся исполнить волю отца. Вскоре они покидают разграбленный и разрушенный махновцами поселок. По дороге Миша и Дуняша встречаются с уличным акробатом — негром Томом Джаксоном. С этого момента Том становится их верным другом. После ряда приключений все трое попадают на фронт, в армию Буденного, где в качестве разведчиков проявляют в борьбе с махновцами смелость, ловкость и находчивость. Юным разведчикам удается захватить в плен Махно и доставить его в конармию Буденного. За заслуги в борьбе с врагами Миша, Дуняша и Том награждаются орденами Красного Знамени.