Режиссер:
1963 — Мы такие мастера
1964 — Следы на асфальте
1965 — Лягушка-путешественница
1967 — Межа
1967 — Пророки и уроки
1969 — Фальшивая нота
1969-1993 — Ну, погоди! (выпуски 1–18)
1975 — На лесной тропе
1979 — Кто получит приз?
1981 — Он попался!
1982 — Старая пластинка
1983 — Попался, который кусался!
1988 — Котёнок с улицы Лизюкова
1998 — Попались все...
1964 — Следы на асфальте
1965 — Лягушка-путешественница
1967 — Межа
1967 — Пророки и уроки
1969 — Фальшивая нота
1969-1993 — Ну, погоди! (выпуски 1–18)
1975 — На лесной тропе
1979 — Кто получит приз?
1981 — Он попался!
1982 — Старая пластинка
1983 — Попался, который кусался!
1988 — Котёнок с улицы Лизюкова
1998 — Попались все...
Также выступал режиссером анимационных сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль» (включая выпуски «Собачий бред», «А вот и я», «Зайкины рога», «Дважды два», «Есть ли жизнь на Марсе?»).
Сценарист:
1975 — На лесной тропе
1982 — Старая пластинка
1982 — Старая пластинка
Художник-постановщик;
1957 — Чудесница
1958 — Спортландия
1959 — Похитители красок
1960 — Человечка нарисовал я
1961 — Дорогая копейка
1962 — Баня (совм. с Ю. Анненковым)
1958 — Спортландия
1959 — Похитители красок
1960 — Человечка нарисовал я
1961 — Дорогая копейка
1962 — Баня (совм. с Ю. Анненковым)
Художник-мультипликатор:
1949 — Лев и заяц
1949 — Полкан и Шавка
1950 — Волшебный клад
1950 — Крепыш
1950 — Сказка о рыбаке и рыбке
1951 — Высокая горка
1951 — Лесные путешественники
1951 — Помню, как сейчас...
1952 — Аленький цветочек
1952 — Каштанка
1952 — Сармико
1953 — Любимый друг
1953 — Непослушный котёнок
1953 — Полёт на Луну
1953 — Храбрый Пак
1954 — В лесной чаще
1954 — Золотая антилопа
1954 — Козёл-музыкант
1954 — Оранжевое горлышко
1954 — Стрела улетает в сказку
1955 — Необыкновенный матч
1955 — Остров ошибок
1955 — Пёс и кот
1955 — Снеговик-почтовик
1955 — Упрямое тесто
1956 — Кораблик
1956 — Маленький Шего
1956 — Миллион в мешке
1956 — Старые знакомые
1956 — Шакалёнок и верблюд
1957 — В некотором царстве...
1957 — Волк и семеро козлят
1957 — Знакомые картинки
1957 — Привет друзьям!
1957 — Храбрый оленёнок
1958 — Грибок-теремок
1958 — Кошкин дом
1958 — Лиса и волк
1958 — Тайна далёкого острова
1958 — Первая скрипка
1959 — Янтарный замок
1959 — Три дровосека
1960 — Муха-Цокотуха
1960 — Лиса, бобёр и другие
1961 — Козлёнок
1961 — Муравьишка-хвастунишка
1962 — Дикие лебеди
1962 — Королева Зубная Щётка
1962 — Обида
1963 — Акционеры
1963 — Тараканище
1964 — Кот-рыболов
1965 — Вовка в Тридевятом царстве
1969 — Странная птица
1982 — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
1949 — Полкан и Шавка
1950 — Волшебный клад
1950 — Крепыш
1950 — Сказка о рыбаке и рыбке
1951 — Высокая горка
1951 — Лесные путешественники
1951 — Помню, как сейчас...
1952 — Аленький цветочек
1952 — Каштанка
1952 — Сармико
1953 — Любимый друг
1953 — Непослушный котёнок
1953 — Полёт на Луну
1953 — Храбрый Пак
1954 — В лесной чаще
1954 — Золотая антилопа
1954 — Козёл-музыкант
1954 — Оранжевое горлышко
1954 — Стрела улетает в сказку
1955 — Необыкновенный матч
1955 — Остров ошибок
1955 — Пёс и кот
1955 — Снеговик-почтовик
1955 — Упрямое тесто
1956 — Кораблик
1956 — Маленький Шего
1956 — Миллион в мешке
1956 — Старые знакомые
1956 — Шакалёнок и верблюд
1957 — В некотором царстве...
1957 — Волк и семеро козлят
1957 — Знакомые картинки
1957 — Привет друзьям!
1957 — Храбрый оленёнок
1958 — Грибок-теремок
1958 — Кошкин дом
1958 — Лиса и волк
1958 — Тайна далёкого острова
1958 — Первая скрипка
1959 — Янтарный замок
1959 — Три дровосека
1960 — Муха-Цокотуха
1960 — Лиса, бобёр и другие
1961 — Козлёнок
1961 — Муравьишка-хвастунишка
1962 — Дикие лебеди
1962 — Королева Зубная Щётка
1962 — Обида
1963 — Акционеры
1963 — Тараканище
1964 — Кот-рыболов
1965 — Вовка в Тридевятом царстве
1969 — Странная птица
1982 — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы