Режиссер:

1975 — «Достать до неба» (дебютный фильм)
1976 — «Веселая карусель № 8. Консервная банка»
1977 — «Про дудочку и птичку»
1977 — «Бравый инспектор Мамочкин»
1978 — «Приключения Хомы»
1979 — «Летучий корабль»
1980 — «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (совместно с Виталием Песковым)
1980 — «Шайбу, шайбу!» (сюжет для киножурнала «Фитиль» № 216)
1980 — «Трах-тиби-дох!» (сюжет для киножурнала «Фитиль» № 220)
1981 — «Дорожная сказка»
1981 — «Поединок» (сюжет для киножурнала «Фитиль» № 235)
1982 — «Прежде мы были птицами»
1983 — «Конфликт» (из спичек)
1984 — «Тяп-ляп, маляры» (пластилиновый)
1985 — «Брэк!» (пластилиновый)
1986 — «Банкет» (из предметов)
1987 — «Брак» (веревочный)
1987 — «Выкрутасы» (проволочный)
1990 — «Серый волк энд Красная Шапочка» (пластилиновый)
1995 — «Кот в сапогах» (пластилиновый)
1997 — «Чуча» (кукольный)
2000 — «Адажио» (из бумаги, техника оригами)
2001 — «Чуча-2» (кукольный)
2004 — «Чуча-3» (кукольный)
2010 — «Гадкий утенок» (полнометражный пластилиновый фильм)
2013 — «Три мелодии» (пластилиновый)
2015 — «Слушая Бетховена» (пластилиновый)
2017 — «Болеро-17» (пластилиновый)
2021 — «Песочница» (пластилиновый)

Актер:

1970 — «Штрихи к портрету В. И. Ленина» (художник-футурист)
1970 — «Верхом на дельфине» (фильм-спектакль, Антон Шапкин)
1970 — «Дни Коммуны» (фильм-спектакль, Жан)
1975 — «Ар-хи-ме-ды!» (Глеб Банщиков, рабочий-рационализатор)
1976 — «Розыгрыш» (учитель французского)
1977 — «Подарок судьбы» (лектор)
1978 — «Артем» (участник митинга, в титрах не указан)
1979 — «Москва слезам не верит» (главный инженер химкомбината)
1985 — «Личное дело судьи Ивановой» (Коля, судебный заседатель)
1998 — «Самозванцы» (сериал, сотрудник модельного агентства)
2000 — «Третьего не дано» (Стасюк)

Озвучивание:

1973 — «SOS — Алкоголь»
1973 — «Василек»
1973 — «Митя и Микробус» (санитар леса)
1973 — «Айболит и Бармалей» (Айболит)
1973 — «Паучок Ананси и волшебная палочка»
1974 — «Приключения Мюнхаузена. Чудесный остров» (безбородый пират)
1974 — «Молодильные яблоки» (Иван)
1974 — «Волшебник Изумрудного города» (Железный Дровосек)
1975 — «Новогодний ветер» (Старший Мороз)
1975 — «Волк и семеро козлят на новый лад» (Волк)
1975 — «Приключения Буратино» (Паук)
1976 — «Легенда о старом маяке» (матрос)
1976 — «Заяц, скрип и скрипка»
1977 — «Два клена» (Баба-Яга)
1977 — «Праздник непослушания»
1977 — «Жихарка» (Кот)
1977 — «Тайна запечного сверчка»
1977 — «Про дудочку и птичку» (текст от автора)
1979 — «Летучий корабль» (Царь)
1979—1980 — «Баба Яга против!» (Кощей Бессмертный)
1980 — «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (диктор)
1980 — «Фитиль № 214» (сюжет «Шайбу, шайбу», вымогатели)
1980 — «Храбрый Назар» (закадровый перевод)
1981 — «…Три синих-синих озера малинового цвета…» (отец / братья Юди и Чади / дядя Мади)
1981 — «Кот Котофеевич» (Заяц)
1981 — «Халиф-аист» (волшебники)
1981 — «Ивашка из Дворца пионеров» (Кощей Бессмертный)
1981 — «Зимовье зверей» (Бык / Волк)
1981 — «В тусклом царстве, в сером государстве»
1981 — «Тысяча уловок»
1982 — «Сверчок» (старый медведь Спиридон)
1982 — «Лиса Патрикеевна» (Заяц)
1982 — «Почему заяц прячется»
1984 — «В синем море, в белой пене…» (морской царь)
1984 — «Находчивый крестьянин» (текст читает)
1984 — «Школа с уклоном» (петух)
1985 — «Брэк!» (голос в репродукторе)
1987 — «Брак» (Буся)
1987 — «Выкрутасы» (проволочный человек)
1990 — «Серый волк энд Красная Шапочка» (диктор / Крокодил Гена)
1997 — «Чуча» (гость)
2001 — «Чуча-2» (радиодиктор / пират)
2004 — «Чуча-3» (корова)
2010 — «Гадкий утенок» (селезень-конферансье / текст от автора)
2013 — «Чебурашка» (Крокодил Гена)

Рекламные ролики (режиссер):

1994–1995 — Ролик для «Кока-Кола» (кукушка в часах кричит «Кока-кола!»)
— «Выбери, где ты нужен!»
— Ролик для Motorola
— Ролик про растворимый кофе
— Заставка (джингл) для телеканала