Режиссёр

1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)

1969 — Времена года (в соавторстве с И. П. Ивановым-Вано)

1969 — Дети и спички

1971 — Сеча при Керженце (в соавторстве с И. П. Ивановым-Вано)

1973 — Лиса и заяц

1974 — Цапля и журавль

1975 — Ёжик в тумане

1979 — Сказка сказок

1994 — Русский сахар (реклама)

1999 — Спокойной ночи, малыши! (вступительная и заключительная заставки; использовалась в программе с 1999 по 2001 год)

2003 — Зимние дни (новелла)

1981 – н. в. — Шинель

Сценарист

1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)

1974 — Цапля и журавль (в соавторстве с Р. А. Качановым)

1979 — Сказка сказок (в соавторстве с Л. С. Петрушевской)

1981-н. в. — Шинель (в соавторстве с Л. С. Петрушевской)

Художник-постановщик

1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)

Художник-мультипликатор, кукловод

1962 — Две сказки

1963 — Сказка о старом кедре

1963 — Внимание! В городе волшебник!

1964 — Левша

1965 — Как один мужик двух генералов прокормил

1965 — Каникулы Бонифация

1966 — Мой зелёный крокодил

1967 — Варежка

1967 — Легенда о злом великане

1967 — Ну и рыжик!

1968 — 25-е, первый день

1968 — Осторожно, щука!

1969 — Времена года

1969 — Жадный Кузя

1969 — Мистер-Твистер

1970 — Письмо

1970 — Бобры идут по следу

1971 — Достояние республики (в фильме)

1971 — Лошарик

1971 — Сеча при Керженце

1971 — Чебурашка

1972 — Мама

1972 — Заветная мечта

1972 — Новогодняя сказка

1973 — Аврора

1973 — Айболит и Бармалей

1973 — Лиса и заяц

1973 — Часы с кукушкой

1974 — Цапля и журавль

1974 — Шапокляк

1975 — Ёжик в тумане

1976 — 38 попугаев

1977 — Я к вам лечу воспоминаньем…

1979 — Сказка сказок

1980 — И с вами снова я

1982 — Осень

1986 — Банкет

1987 — Любимое моё время

1987 — Школа изящных искусств. Пейзаж с можжевельником (Фильм первый)

1990 — Школа изящных искусств. Возвращение (Фильм второй)

1981-н. в. — Шинель