Семен Михайлович (Буденый) принимает парад красноармейцев. На параде наши старые знакомые «дьяволята»: Миша, Дуняша, Том Джаксон. С ними — мельникова дочка-Оксана. Привезли подарок: волка в мешке. Открывают — и хохот, — в мешке сам батька Махно. Батько помещают временно в бывшем полицейском управлении.
«Дьяволята» идут в кино. Идет картина с участием мировой красавицы первой величины «Пирль Уайт» и любимца местной публики «Антонио Морено». «Дьяволята» заражаются трюкизмом. Особенно — Дуняша и Миша. «Вошли Дуняша и Миша — вышли Пирль и Морено».
В городе тревога: Махно бежал. Махновцы — (их возглавляет Мирошниченко Тарас, матерый тюремный сиделец) — сделали чучело на подобие Махно, посадили на коня, пустили по полю. Приключения чучела-всадника.
«Дьяволята» пустились в погоню. Махновцы подожгли камыш, чтобы замести следы. «Дьяволята» в огне: запутались, потеряли друг друга.
Махно идет к крестьянам. Крестьяне на этот раз встречают его не очень приветливо. Им надоели «батьки» всех мастей. Сажают его на корову, а корову мажут «шкапидаром» под хвостом. Батько летит во свояси. С ним его адъютант — тоже «нашкваренный». Попадают на Румынскую границу, переходят ее.
Миша и Оксана в поисках Махно. Их встречает отряд атамана маруси. Миша выдает себя за Махно, а Оксану — за своего секретаря. Ведут к атаману в юбке. Торжественный прием.
Отряд атамана маруси.
Тут и Мелентьев Данило, бывший сотник, и адъютант Ламшон (от перевранного французского «C’est la meme chose»), и Крамаренко Стецко, бывший гицель из города Чигирина, и босяцкий куплетист Затрещенко, который величает себя «артистом императорских театров» и пан Холяава, дворянин из шестой книги, и бывший инок брат Страхоил, в свое время расстриженный за противоестественный блуд, и дядько Панас и Зосим Антипыч, кумовья, пьяницы и брехуны, и кого только еще нет?!
Отряд поместился в доме бывшего генерала Фелиция Перебойнос. Генерал забыт родными при бегстве. Тут же и Юлия Перебойнос, бывшая помещица, бывшая фрейлина, бывшая княгиня Девлет-Кильдеева, вообще «бывшая» как живой знак «бывших людей».
В отряд доставляют Дуняшу. Она переодета. Принимают за «красного». Марусе нравится «белокуренький» мальчик«. Ухаживает. Схватка. Маруся в бешенстве. Миша и Оксана обдумывают план спасения Дуняши.
Не дремлет и Том Джексон.
Он напал на след...
Савур-могила. Шутливая импровизация на тему «Красных дьяволят». Тифлис: 1926.