Режиссёр
1929 — Почта
1931 — Гопак (Пляс)
1931 — Пасифик 231
1936 — Сказка о попе и о работнике его Балде (большая часть фильма утеряна)
1936 — Флаг нации (мультипликационная вставка в игровой фильм)
1940 — Сказка о глупом мышонке
1941 — Киноконцерт 1941 года, (Вальс цветов из балета «Щелкунчик»)
1942 — Ёлка (Новогодняя сказка) (совместно с Петром Носовым)
1944 — Телефон
1948 — Цветик-семицветик
1950 — Сказка о рыбаке и рыбке
1952 — Каштанка
1954 — Царевна-Лягушка
1956 — Девочка в джунглях (совместно с В. Цехановской)
1958 — Сказ о Чапаеве (совместно с В. Цехановской)
1959 — Легенда о завещании мавра (совместно с В. Цехановской)
1960 — Лиса, бобёр и другие (совместно с В. Цехановской)
1962 — Дикие лебеди (совместно с В. Цехановской)
1964 — Почта (совместно с В. Цехановской)
1966 — Иван Иванович заболел...
Автор сценария
1931 — Пасифик 231
1940 — Сказка о глупом мышонке
1941 — Киноконцерт 1941 года
1964 — Почта (совместно с С. Маршаком, В. Цехановской)
Художник-постановщик
1929 — Почта 1944 — Телефон (совместно с И. Ивановым-Вано, В. Цехановской)
1964 — Почта (совместно с Б. Корнеевым)
Художник
1966 — Иван Иванович заболел...