Режиссер
1928 – Ночная тревога
1931 – Улица поперек (совм . с В. Сутеевым)
1933 – Сказка про белого бычка (совм. с В. Сутеевым)
1933 – Скрытый клад
1934 – Клякса в Арктике (совм. с Д. Бабиченко, В. Сутеевым, А. Беляковым)
1935 – Клякса-парикмахер
1937 – Пес и Кот
1941 – Поп и коза
1948 – Волшебный ковер
1950 – Желтый аист
1952 – Аленький цветочек
1954 – Золотая антилопа
1955 – Пес и Кот
1957 – Снежная королева
1959 – Дорога весны (режиссер аним. фрагментов совм. с И. Ивановым-Вано, Д. Бабиченко)
1959 – Похитители красок
1961 – Ключ
1962 – Сказка про чужие краски
1963 – Шутки
1965 – Пастушка и трубочист
1966 – Букет
1967 – Скамейка
1968 – Велосипедист (в к/а Калейдоскоп-68)
1968 – Забор (в к/а Калейдоскоп-68)
1969 – Балерина на корабле
1970 – Это в наших силах
1971 – Петрушка (в сб. Неразбериха)
1972 –Выше голову!
1973 – Новеллы о космосе
1974 – Пони бегает по кругу
1975 – Я вспоминаю...
1976 – Котенок по имени Гав 1
1977 – Котенок по имени Гав 2
1979 – Котенок по имени Гав 3
1980 – Котенок по имени Гав 4
Сценарист
1933 – Сказка про белого бычка (автор сценария совм. с В. Сутеевым)
1934 – Клякса в Арктике (автор сценария совм. с Д. Бабиченко, В. Сутеевым, А. Беляковым)
1937 – Пес и Кот (автор сценария совм. с А. Птушко)
1948 – Волшебный ковер (автор сценария совм . с Г. Гребнером, Н. Кладо)
1955 – Пес и Кот (автор сценария)
1957 – Снежная королева (автор сценария совм. с Г. Гребнером, Н. Эрдманом)
1962 – Сказка про чужие краски (автор сценария совм. с А. Митяевым)
1967 – Скамейка (автор сценария совм. с Х. Бидструпом)
1968 – Забор (в к/а Калейдоскоп-68) (автор сценария совм. с И. Болгариным, Л. Аркадьевым)
1970 – Это в наших силах (автор сценария)
1971 – Петрушка (в сб. Неразбериха)
Аниматор
1928 – Ночная тревога
1931 – Сорок сердец