Режиссер 
1937 — Женитьба (совм. с Х. Локшиной)

1939 — Доктор Калюжный (совм. с Х. Локшиной)

1942 — Принц и нищий (совм. с Х. Локшиной)

1946 — Синегория (совм. с Х. Локшиной)

1953 — Синяя птичка (совм. с Х. Локшиной)

1955 — Фонтан (совм. с Х. Локшиной)

1964 — Обыкновенное чудо (совм. с Х. Локшиной)

1966 — Веселые расплюевские дни (совм. с Х. Локшиной)

 

Сценарист 
1937 — Женитьба (автор сценария совм. с Х. Локшиной)

1964 — Обыкновенное чудо (автор сценария совм. с Х. Локшиной)

1966 — Веселые расплюевские дни (автор сценария совм. с Х. Локшиной)

 

Актер 
1934 — Поручик Киже (Коблуков)

1937 — Женитьба (Подколесин)

1938 — На границе (Волков)

1940 — Музыкальная история (Тараканов)

1941 — Эликсир бодрости (в Боевом к/сб. № 7) (рядовой Шульц)

1942 — Швейк готовится к бою (Франсуа в новелле «Моды Парижа»)

1944 — Иван Никулин — русский матрос (Тихон Спиридонович)

1944 — Свадьба (жених)

1947 — Золушка (Король)

1947 — Квартет (озвучание)

1949 — Встреча на Эльбе (капитан Томми)

1950 — Волшебный клад (озвучание)

1952 — Ревизор (почтмейстер)

1953 — Джамбул (унтер)

1953 — Лесной концерт (озвучание)

1953 — Синяя птичка (Петухов)

1955 — Заколдованный мальчик (озвучание)

1955 — Неоконченная повесть (Колосков)

1955 — Нестерка (Самохвальский)

1955 — Фонтан (Петухов)

1956 — Палка-выручалка (озвучание)

1957 — Верлиока (озвучание)

1957 — Девушка без адреса (дед)

1957 — Исполнение желаний (озвучание)

1958 — Ведьма (дьячок)

1958 — Краса ненаглядная (озвучание)

1958 — Спортландия (озвучание)

1958 — Тайна далекого острова (озвучание)

1958 — Шли солдаты (Якоб Гофман)

1959 — Легенда о завещании мавра (озвучание)

1960 — Аленка (Витаминыч)

1960 — Русский сувенир (Джон Пиблс)

1961 — Водяной (Прохор Лыков)

1961 — Дорогая копейка (озвучание)

1961 — Дракон (озвучание)

1961 — Семейная хроника (озвучание)

1962 — Дикие лебеди(озвучание)

1963 — Дочь солнца (озвучание)

1963 — Каин ХVIII (король Каин ХVIII)

1963 — Монета (прохожий (в новелле «Воскресенье в джунглях»))

1963 — Оптимистическая трагедия (Вожачек)

1963 — Свинья-копилка (озвучание)

1964 — Дюймовочка (озвучание)

1964 — Кот-рыболов (озвучание)

1964 — Лягушонок ищет папу (озвучание)

1964 — Обыкновенное чудо (Король)

1964 — Почта (озвучание)

1964 — Храбрый портняжка (озвучание)

1965 — Лягушка-путешественница (озвучание)

1965 — Наргис (озвучание)

1966 — Веселые расплюевские дни (Тарелкин)

1967 — Слоненок (озвучание)

1969 — Возвращение с олимпа (озвучание)

1970 — Два дня чудес (профессор — злой волшебник)

1971 — 12 стульев (критик театра Колумб)

1971 — Джентльмены удачи (Мальцев)

1971 — Если ты мужчина... (Ульяныч)

1972 — Винни-Пух и день забот (озвучание)

1973 — В мире басен (озвучание)

1975 — Меняю собаку на паровоз (эпизод)

1975 — Пошехонская старина (к/а)

 

Персонаж 
1978 — Профессия — киноактер