Режиссер
1925 — Даёшь радио! (совм. с С. Грюнбергом)
1928 — Кружева
1929 — Чёрный парус
1931 — Златые горы
1932 — Встречный (совм. с Ф. Эрмлером и Л. Арнштамом)
1937 — Как будет голосовать избиратель
1937 — Шахтёры
1938 — Человек с ружьём (совм. П. Армандом и М. Итиной)
1940 — Яков Свердлов
1941 — Боевой киносборник № 7 (новелла «Эликсир бодрости»)
1941 — Боевой киносборник № 7 (новелла «Белая ворона»)
1942 — Швейк готовится к бою (совм. с М. Итиной и К. Минцом)
1943 — Новые похождения Швейка
1945 — Здравствуй, Москва!
1947 — Свет над Россией
1948 — Три встречи (совм. с В. Пудовкиным и А. Птушко)
1951 — Пржевальский
1953 — Великий воин Албании Скандербег
1955 — Отелло
1957 — Рассказы о Ленине
1962 — Баня (совм. с А. Карановичем)
1965 — Ленин в Польше
1968 — Бежин луг (совм. с Н. Клейманом)
1969 — Сюжет для небольшого рассказа
1981 — Ленин в Париже (совм. с Л. Эйдлиным)
Автор сценария
1925 — Шпундик-кооператор (совм. с В. Ардовым)
1925 — Даёшь радио! (совм. с С. Грюнбергом)
1928 — Кружева (совм. с Ю. Громовым, В. Легошиным)
1931 — Златые горы (совм. с А. Михайловским, В. Недоброво, А. Чапыгиным)
1932 — Встречный (совм. с Ф. Эрмлером, Л. Арнштамом, Л. Любашевским, А. Пантелеевым, Л. Чуковской)
1934 — Анкара — сердце Турции (совм. с Л. Арнштамом)
1944 — Освобождённая Франция
1955 — Отелло
1957 — Поёт Ив Монтан (совм. с М. Слуцким)
1962 — Баня (совм. с А. Карановичем)
1966 — Ленин в Польше (совм. с Е. Габриловичем)
1967 — О самом человечном
1975 — Маяковский смеётся (совм. с А. Карановичем)
1973 — Ильинский о Маяковском
1981 — Ленин в Париже (совм. с Е. Габриловичем)
Художник-постановщик
1925 — Даёшь радио!
1926 — Предатель (совм. с В. Рахальсом)
1927 — Третья Мещанская (совм. с В. Рахальсом)
Художественный руководитель
1925 — Броненосец «Потёмкин» (в редакции 1976 г.)
1934 — Песня о счастье
1941 — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
1955 — За витриной универмага (совм. с М. Роммом)
1959 — Снежная сказка
1959 — Колыбельная
1960 — Месть
1962 — Мир дому твоему
Редактор
1968 — Цвет граната (версия 1973 года)