Режиссер
1927 – Даешь хороший лавком!
1928 – Самоедский мальчик
1930 – Весенний сев
1931 – Автодорец
1931 – Обезьяний процесс
1932– Веселая жизнь (Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Анной Ивановной, и что из этого вышло)
1934 – Сказка о царе Дурандае (Царь Дурандай)
1935 – Стрекоза и муравей (совм. с И. Ивановым-Вано)
1937 – Заяц-портной
1937 – Красная Шапочка
1938 – Ивашко и Баба-Яга
1938 – Кот в сапогах
1941 – Бей врага на фронте и в тылу (в Журнале Союзмультфильма № 2)
1943 – Сказка о царе Салтане
1944 – Синдбад-мореход
1945 – Пропавшая грамота
1948 – Сказка о солдате
1948 – Федя Зайцев
1949 – Чудесный колокольчик
1950 – Девочка в цирке
1951 – Ночь перед Рождеством
1953 – Полет на Луну
1955– Остров ошибок
1955 – Степа-моряк
1956 – Палка-выручалка
1957 – Исполнение желаний
1958 – Тайна далекого острова
1959 – День рождения
1960 – Человечка нарисовал я
1961 – Большие неприятности
1963 – Три толстяка
1964 – Храбрый портняжка
1965 – За час до свидания
1966 – Про злую мачеху
1967 – Машинка времени
1968 – Кот в сапогах
1969 – Капризная принцесса
1970 – Кентервильское привидение
1971 – Личный пример (в к/а Фитиль № 111)
1971 – Огонь
1972 – Волшебная палочка
1973 – Новые большие неприятности
1974 – С бору по сосенке
Сценарист
1927 – Даешь хороший лавком!
1928 – Самоедский мальчик
1935 – Стрекоза и муравей (автор сценария совм. И. Ивановым-Вано)
1937 – Красная Шапочка
1938 – Ивашко и Баба-Яга
1938 – Кот в сапогах
1941 – Бей врага на фронте и в тылу (в Журнале Союзмультфильма № 2)
1943 – Сказка о царе Салтане
1944 – Синдбад-мореход
1945 – Пропавшая грамота
1948 – Сказка о солдате
1951 – Ночь перед Рождеством
Художник-постановщик
1930 – Весенний сев
1931 – Обезьяний процесс
1932 – Веселая жизнь (Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Анной Ивановной, и что из этого вышло)
Художник
1928 – Грозный Вавила и тетка Арина
1928 – Самоедский мальчик
1938 – Кот в сапогах
Аниматор
1925 – 1905-1925
1925 – Китай в огне (совм. с И. Ивановым-Вано, З. Комиссаренко, Ю. Меркуловым)
1927 – Даешь хороший лавком!
1927 – Одна из многих
1930 – Новоселье Пушкина (Наследство Пушкина)
1931 – Автодорец